Molto tempo fa, un giovane principe di bell'aspetto, ma viziato e crudele, viveva in un magnifico castello.
Una notte d'inverno, un'anziana mendicante bussò alla sua porta e gli chiese ospitalità, offrendogli in cambio una rosa, ma il principe, disgustato, la cacciò; la mendicante, allora, si trasformò, rivelandosi una fata che aveva voluto mettere alla prova il principe.
Questa, per punirlo per la sua cattiveria, trasforma il principe in un'orribile Bestia e i suoi servitori in oggetti animati, ma gli concesse una possibilità di redenzione: la rosa che gli aveva donato era infatti incantata e sarebbe rimasta fiorita fino al suo ventunesimo compleanno.

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